Mezzanine-Kapital
Unser Mezzanine-Kapital unterstützt Sie dabei, neue strategische Perspektiven für Ihr Unternehmen zu öffnen. Dafür entwerfen wir Lösungen, die auf Ihren individuellen Finanzierungsbedarf zugeschnitten sind, ohne Ihre unternehmerische Unabhängigkeit einzuschränken.
Als Teil des Commerzbank-Konzerns ist die CBG dem Mittelstand besonders verbunden. Wir agieren dementsprechend langfristig und sind unabhängig von Drittinvestoren. Unser interdisziplinäres Team verfügt über umfassende Transaktionserfahrung, die das gesamte Spektrum mezzaniner Finanzierungsinstrumente für den gehobenen Mittelstand abdeckt.
Was ist Mezzanine-Kapital?
Mezzanine ist ein Oberbegriff für verschiedene Finanzierungsformen, die Charakteristika von Eigen- und Fremdkapital aufweisen. Dazu zählen u.a. Genussrechte und Stille Beteiligungen. Diese Kapitalbausteine der Unternehmensfinanzierung sind regelmäßig nachrangig zu den sonstigen Gläubigern und stehen dem Unternehmen langfristig zur Verfügung. Damit erhält das Unternehmen Liquidität und die Eigenmittelbasis wird gestärkt.
Warum Mezzanine-Kapital?
In aller Regel kommt Mezzanine-Kapital ins Spiel, wenn die reine Bankfinanzierung Grenzen erkennen lässt. Dies ist oftmals dann der Fall, wenn aus strategischen Herausforderungen ein sehr hoher Kapitalbedarf entsteht, wie z.B. wachstumsbedingte Sprunginvestitionen oder Unternehmens-Akquisitionen. Auch bei der Restrukturierung der Passivseite kann Mezzanine-Kapital einen stabilisierenden Beitrag leisten.
Im Gegensatz zu einer Direktbeteiligung bietet Mezzanine-Kapital zwei wesentliche Vorteile: Keine Veränderung des Gesellschafterkreises und steuerliche Abzugsfähigkeit der Kapitalkosten.
Warum die CBG?
Die CBG zählt zu den führenden Mezzanine-Kapitalgebern in Deutschland und begleitet mittelständische Unternehmen seit vielen Jahren als verlässlicher Partner. Dabei sind unsere Lösungsmöglichkeiten ebenso vielfältig wie die Finanzierungsanlässe.
Für jeden Einzelfall erarbeiten wir mit Ihnen eine individuelle Struktur, die über eine passgenaue Vertragsgestaltung die Grundlage für eine langfristige, partnerschaftliche Zusammenarbeit bildet. Das bedeutet, dass wir auch nach Vertragsabschluss bei sich verändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen flexibel und konstruktiv auf Ihre Finanzierungsbedürfnisse reagieren.
Was erwarten wir von Ihnen?
Mit unserer Mezzanine-Finanzierung gehen wir Eigenkapitalrisiken ein. Daher achten wir sowohl auf eine etablierte Stellung in den relevanten Märkten als auch auf ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Besonderen Wert legen wir auf ein kompetentes Management mit der Bereitschaft zum offenen Informationsaustausch. Auf dieser Grundlage stehen wir Ihnen als finanzierender Berater zur Verfügung, der Ihre unternehmerische Freiheit schätzt und respektiert.
Investitionsprozess
Der Ablauf eines typischen Investitionsprozesses über einen Zeitrahmen von 2 bis 3 Monaten.
• Erstes Gespräch / Managementpräsentation
• Prüfung Geschäftsmodell / Finanzinformationen
• Erarbeitung einer individuellen Finanzierungsstruktur
• indikatives Angebot
• Einigung / Mandatierung
• fokussierte Unternehmensanalyse durch externen Berater
• Vertragsentwurf auf aktuelle Unternehmenssituation abgestimmt
• Vertragsverhandlung
• Vertragsunterzeichnung
• Erfüllung der Auszahlungsvoraussetzungen
• Auszahlung
• Fortlaufender Dialog zu der Unternehmensentwicklung
• Sparring bei Finanzierungsfragen