Flexible Finanzierungslösung

Übernahme dank Commerzbank geschafft

Mit ihren Umsätzen gehörten die LGI Logistics Group International GmbH (250 Mio. Euro) und die ITG Global Logistics GmbH (150 Mio. Euro) zu den großen Unternehmen in der Kontraktlogistik. Jetzt ist mit der Übernahme der ITG durch die LGI ein neuer Top-Player in der Branche entstanden.

Die ITG operiert als internationales Logistik- und Speditionsunternehmen, das insbesondere See- und Luftfracht- sowie Landtransporte und Logistiklösungen u.a. für namhafte Markenartikler aus der Mode- und Lifestyle-Branche erbringt. Das Unternehmen gehörte seit 1999 zur Deutschen Post/DHL und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter.

Für die LGI als Full-Service-Logistikanbieter mit Schwerpunkten in den Sektoren Automotive, Electronics, Industrial und Health Care stellt dieser Zukauf eine ideale Ergänzung zu ihrem eigenen Leistungsportfolio dar. Auch geografisch ergänzen sich die Geschäftsaktivitäten von ITG und LGI perfekt: Zusätzlich zu den internationalen Standorten der LGI ist die ITG in Amsterdam, Rotterdam, Boston sowie Moskau präsent und kooperiert darüber hinaus mit Agenten an über 200 Standorten in 90 Ländern.

Die Übernahme folgte daher einer klaren Logik. „Der Zusammenschluss ist ein Vorzeigebeispiel für eine strategisch sinnvolle Transaktion. Die Geschäftsmodelle der LGI und ITG ergänzen sich ideal. Mit der Übernahme können wir den LGI- und ITG-Kunden noch mehr Leistung und Service aus einer Hand bieten und stellen die Weichen für internationales Wachstum“, so Dr. Andreas Bunz, CEO der LGI.

Schnelle und individuelle Finanzierungslösung

Die bereitgestellte Corporate-to-Corporate-Akquisitionsfinanzierung der Commerzbank für die LGI zeigt ihre Flexibilität und Leistungsfähigkeit auch in diesem Bereich. In kurzer Zeit und in enger Absprache mit dem Kunden wurde eine auf ihn und seine Bedürfnisse abgestimmte Finanzierung strukturiert, die das Zustandekommen und den Erfolg der Transaktion maßgeblich mitbeeinflusst hat.

Unter Berücksichtigung der besonderen Anforderung des Kunden ist dies umso bemerkenswerter, denn die Akquisitionsfinanzierung musste individuell in das bestehende Finanzierungskonzept der LGI integriert werden. Die vom Commerzbank-Firmenkundenbetreuer hinzugezogenen Spezialisten aus dem Financial Engineering schnürten ein entsprechendes Paket mit einem Darlehen für die Übernahme. Dabei wurden Bestandsforderungen der übernommenen ITG in das erweiterte ABS-Programm der Erwerber-Gruppe eingebracht. Dies ermöglichte bereits nach kurzer Zeit die Rückführung eines Großteils der Akquisitionsfinanzierung. Daraus wiederum resultierten eine geringere On-Balance-Verschuldung sowie eine deutliche Zinsersparnis für den Kunden. Zusätzlich sicherte sich das Unternehmen über die gesamte Laufzeit der Akquisitionsfinanzierung gegen Zinsschwankungen ab. Damit stellte der Logistiker sein Übernahmevorhaben auf eine zuverlässige Kalkulationsbasis.

Mithilfe der Commerzbank kann die LGI so die für ihr Geschäftsmodell vorteilhafte Finanzierungsstruktur über ABS unabhängig von der Akquisition weiter nutzen.